Petkim, sahibi olduğu limancılık şirketin yüzde 30’unu 250 milyon dolara Goldman Sachs’a satıyor. Petkim bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.ʹnin yüzde 30ʹunu temsil eden 45 milyon adet hissesini 250 milyon dolar bedel karşılığında Goldman Sachsʹa devretmesi hususunda bağlayıcı sözleşme imzaladı. Petkimʹden konuyla ilgili olarak KAPʹa yapılan açıklamada şöyle denildi: ʹʹBağlı ortaklığımız Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. (ˮPetlimˮ) ile ilgili olarak Goldman Sachs International (ˮGSIˮ, iştirakleri ile birlikte ˮGSˮ) ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş.(ˮSTEAŞˮ) ile yaptığımız görüşmeler hakkındaki 18 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, PETKIM ve GSI, PETKİMʹin Petlimʹde sahibi olduğu, Petlim sermayesinin % 30ʹunu temsil eden 45 milyon adet hissesini (ˮHisselerˮ) 250 milyon ABD Doları bedel karşılığında GSIʹa devretmesi hususunda bağlayıcı sözleşmeleri imzalamıştır. Diğer taraftan GS, STEAŞ ile yedi yıl süreli bir satma hakkı (put option) sözleşmesi imzalayarak, bu satma hakkı (put option) sözleşmesi karşılığında STEAŞʹa 50 milyon ABD Doları tutarında peşin ödeme yapacaktır. Keza ilgili satım opsiyonunun GS tarafından kullanılması halinde STEAŞ, GSʹın Şirketimizden devralmış olduğu Hisselerʹi, opsiyon sözleşmesinde tarafların anlaşmış olduğu ve hakkın kullanılmasından önce ödenecek olan minimum getiriye ek olarak ödenecek 300 milyon ABD doları karşılığında GSʹden devralacaktır. Petkimʹin, bahsedilen satma hakkı (put option) sözleşmesinden kaynaklanacak bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Diğer taraftan GS, STEAŞʹa karşı ileri süreceği satma hakkından kaynaklanabilecek riski minimize edebilmek amacıyla, sahibi olduğu Hisseler ve satma hakkı üzerinde, nihai yatırımcılar lehine teminat tesis edecektir. ˮHisselerˮin, herhangi bir zamanda satılması durumunda, STEAS tarafından taahhüt edilen satma hakkı bedelinin üzerinde bir getiri yaratması durumunda, ilgili artı değer STEAŞ ile ve oransal olarak söz konusu nihai yatırımcılar ile GS arasında paylaşılacaktır. GS satma hakkının kullanılmasına kadar geçen süreçte satma hakkından kaynaklanan riskini artırıp azaltabilecektir. STEAŞʹın ana hissedarı olan SOCAR Azerbaycan, STEAŞʹın, yukarıda detayı verilen işlemle ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilecek kaynaklara sahip olmasını temin etme niyetinde olduğunu ifade eden bir güvence mektubu (Comfort Letter) sağlamıştır.ʹʹ ÖN ANLAŞMA 18 TEMMUZDA YAPILMIŞTI Petkim, geçtiğimiz temmuz ayında bir anlaşma yapmış ve yüzde 100 iştiraki olan Petlim Limancılık A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin devri hususunda dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachsʹa münhasıran müzakere hakkı tanıdığını açıklamıştı.. Anlaşmada İzmir Aliağa’da gerçekleştirilen ön anlaşma ile Petlim hisselerinin yüzde 30ʹunun 250 milyon dolar bedel ile Goldman Sachs’a satılması öngörülüyordu ve ayrıca, yapılacak sözleşmede Goldman Sachs’ın bir zarara uğramaması için ilgili hisseleri SOCAR Türkiye’ye satma hakkı da yer alıyordu. SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, ön protokol anlaşmasından sonra yaptığı açıklamada “Dünyanın en büyük yatırımcılarından birinin liman şirketimize ortak olması, projemizin ekonomisinin ve değerinin tescili anlamına gelmektedir. Liman yatırımımızın proje finansmanı kapsamında da ön anlaşmasını Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Akbank ile imzaladık. Akbank ile imzalanan term-sheet kapsamında 13 yıl vade ile 211 milyon USD finansman sağlamış olacağız.” açıklamasını yapmıştı. Kenan Yavuz, Goldman Sachs ile yapılan ön anlaşma ile çok önemli bir adım atıldığını ve dünyanın en büyük yatırımcılarından birini İzmir’e getirdiklerini söylemişti.. Yapılan anlaşma hakkında da bilgi veren Yavuz, “Petlim Limancılık’ın yüzde 30 hissesinin Goldman Sachs’a devredilmesinin yanısıra, 7 yıl içerisinde, Petlim’in halka arz çalışmalarının yürütülmesi ve Goldman Sachs International’a ait olacak hisselerin halka arz edilmesi için Goldman Sachs International’a yetki veriyoruz. Bu işbirliği sayesinde Petkim’de yarattığımız değer tescil edilmiş oluyor. Bu anlaşmayı stratejik ve uzun vadeli bir işbirliğinin temeli olarak görüyoruz. Yaptığımız her işin, global ölçekli ve dünya ile entegre olabilen projeler olmasına özellikle dikkat ediyoruz” açıklamasını yapmıştı. Tamamlandığında, Türkiye’nin 3. büyük konteyner limanı olacak yatırım 2015 yılı son çeyreğinde hizmete girecek. 7DENİZ