Sabancı Holding ve Alman E.ONʹun iştiraki Enerjisaʹnın ek satışla birlikte toplam yüzde 20 hissenin ortak satışı yoluyla halka arz edileceği ve arzın şubat ayında tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Sabancı Holdingʹden KAPʹa yapılan açıklamada, Enerjisa paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluʹna (SPK) 15 Kasımʹda başvurulduğu duyuruldu. KAPʹta yer alan izahnamede, halka arza konu olan payların nominal değeri 212.59 milyon lira, şirketin çıkarılmış sermayesine oranı ise yüzde 18. Ek satış kapsamında halka arz edilecek payların nominal değeri 23.62 milyon lira, şirketin çıkarılmış sermayesine oranı ise yüzde 2 olarak görüldü. Buna göre; ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 236.21 milyon lira, sermayeye oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek. İzahnameye göre halka arzın şubat ayında tamamlanması planlanırken; satış AK Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek. Hisselerde iskontonun azalması bekleniyor Sabancı Holding CEOʹsu Mehmet Göçmen, Sabancı enerji grup başkanı olarak görev yaptığı Nisan 2016ʹda yaptığı açıklamada, Enerjisaʹnın halka arzını 2017 sonu, 2018 başında yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Göçmen, CEOʹluk görevini almasının ardından bu yıl mayıs ayında yaptığı değerlendirmede ise, önceliklerinin yaklaşık yüzde 40 iskonto ile işlem gören Sabancı Holding hisselerinin borsa değerini şirketin ˮhak ettiğiˮ seviyeye yükseltilmesi olduğunu söylemişti. İş Yatırımʹdan yapılan değerlendirme, halka arzın, yüksek iskonto ile işlem gören Sabancı hisselerindeki iskontoyu azaltmasının beklendiği ifade edildi. Değerlendirmede, ˮSabancı Holdingʹin yüzde 50 paya sahip olduğu Enerjisaʹyı 2.9 milyar dolar olarak değerliyoruz ve Sabancı Holdingʹin net aktif değerinin yüzde 17ʹsini oluşturuyor. Sabancı Holding hisseleri şu an net aktif değerine göre son üç yıllık ortalaması yüzde 30ʹun üzerinde yüzde 37 iskonto ile işlem görüyor. Halka arzın Enerjisaʹnın değerini ortaya çıkaracağı, Sabancı Holdingʹin portföyünün şeffaflığını artıracağı ve Enerjisaʹnın finansal durumunu güçlendireceği için Sabancı Holdingʹe piyasa tarafından uygulanan iskontoyu azaltacağını düşünüyoruzˮ denildi. Sabancı hisseleri prim yaptı Halka arz açıklamasının ardından Sabancı hisselerine güçlü alım gelirken, gün içinde 11.32 liraya kadar yükselen hisseler saat 12.27ʹde yüzde 5.15 primle 11.22 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda BIST-100 endeksi ise yüzde 0.06 artıda. 3. çeyrekte dağıtım yatırımlarını yüzde 50 artırdı Sabancı Holdingʹin geçen hafta açıkladığı konsolide üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmeye göre; Enerjisa bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 1.1 milyar TL dağıtım yatırımı ile geçen yılın aynı dönemine göre dağıtım yatırımlarını yaklaşık yüzde 50 artırdı. Enerjisa ayrıca Ağustos 2016ʹdan bu yana toplamda 1.2 milyar TL tahvil ihracı yaparak Türkiyeʹdeki finans dışı ihraçların dörtte birini gerçekleştirmiş oldu. Enerjisa, yoğun yatırım süreci nedeniyle bilançosunda uzun süre kâra dönememişti. Sabancı Holding CEOʹsu Mehmet Göçmen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enerjide 2018ʹde temettü dağıtabilecek kapasiteye geldiklerini söylemişti. Dünya